Популярний у минулому письменник Костянтин Іноземців виходить у тираж. Борги збираються, роман не пишеться, подвійні стандарти бісять, так ще й любов всього життя виходить заміж - але не за нього. Колектив журналу проти його призначення, але Кості начхати. Він звик жити за своїми правилами і має намір довести собі, світові і коханій, що ще чогось варте.

Москва, 1930-ті роки. Популярний драматург звинувачується в антирадчині: спектакль за його п'єсою скасовують, а самого його виганяють із спілки літераторів. У найкращий момент свого життя він зустрічає глибоко нещасну в шлюбі красуню Маргариту і починає новий роман, героями якого стають люди з його оточення, в тому числі містичний персонаж Воланд, списаний зі знайомого іноземця.

Початок 2000-х. Непомітна дівчина Надія Страхова, як не дивно, одружена. Чоловік її, Віталік, провінціал, одружився на бездітній Надії заради московської прописки і типової «хрущовки» на околиці Москви. Надія працює на двох роботах, щоб утримувати свою маленьку сім'ю: зранку в районній бібліотеці та увечері в театральному гардеробі. Якось її життя різко змінюється. Господар чергового пальта