Історична стрічка розповість про часи, коли Казахським ханством правив Касим хан – син хана Жанібека. Саме в ці роки держава оформилася та встановила контроль над великими територіями Східного Дешт-і-Кіпчака. Тоді казахи стали відомі як самостійна етнічна спільність далеко за межами своєї території. Багато в чому це стало можливим завдяки Каска жоли — зведенню законів, прийнятому в Казахському

Тамара, щоб відшукати свого сина, викраденого під час заворушень, наймає втікача арештанта Брайюка, минулого слідчого. Брайюк погоджується допомогти, але його методи виявляються жорсткими. Тамара не приймає методи Брайюка, а йому чужі ідеї Тамари. Але разом вони шукають хлопчика.

1940 року китайський композитор Сянь Сінхай вирушає до Радянського Союзу, щоб написати музику до документального фільму «Яньань і 8-а армія». Але початок Великої Вітчизняної війни завадило музикантові повернутися додому, і він осів у Алма-Аті. Там Сінхай заводить дружбу із керівником хору Казахського радіо Бахитжаном Байкадамовим.

Селище Каратас давно живе під владою кримінального авторитету Пошаєва. Він дає місцевим дах і роботу, але безжально стратить тих, хто йде проти нього. Так відбувається з дружиною бідняка Арзу, яка трагічно гине, а сам Арзу виявляється під опікою Пошаєва. Начальнику охорони велено наглядати за Арзу, але той, здається, занадто розбитий горем, щоб думати про місце.