Графіня Ірма стає близькою подругою Імператриці Сіссі, і разом вони вирушають у захоплюючі подорожі по всій Європі. Цей безтурботний час міг би тривати вічно, але Сіссі має обов'язки Імператриці, які вона не може ігнорувати. Незважаючи на їхній опір ворожому світу, зрештою доля наздоганяє обох жінок і ставить перед ними фатальні випробування.

Герой фільму солодкоголосий співак Річі Браво вийшов у тираж і підробляє в готелі на італійському курорті в мертвий сезон. Сюди приїжджають його старі шанувальниці, яких він зачаровує колись модними піснями і манерами мачо, обраних насолоджує і в ліжку, причому зовсім не безкорисливо. Періодично в життя неабияк пошарпаного жиголо вторгається його вмираючий у будинку людей похилого віку фашуючий