Харлей вирішує разом з другом на прізвисько Ковбой Мальборо (знову ж таки, в імені використовується популярна марка цигарок) планують пограбування корумпованого банку. Їм необхідно врятувати бар свого старого друга, виплатити понад два мільйони доларів і не дати звести хмарочос. Після того, як вони все ж таки зважилися і пограбували броньовик банку, то виявили замість грошей, уже знайомий нам,

Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.