Дастіну Хоффману доводиться перевдягатися жінкою, щоб знайти собі роботу. Він безробітний актор, якому ніхто не має наміру пропонувати роботу, оскільки він пересварився з усіма можливими продюсерами Нью-Йорка. Після того, як його пасія не змогла взяти участь у мильній опері, він легко зайняв її місце, просто перетворившись на представницю слабкої статі. Все б зовсім нічого, якби його не попало

Стюарт тепер навчається у школі, будує моделі літаків та грає у футбольній команді. Але все змінюється, коли доля зводить його з канаркою на ім'я Маргало. Вони стають друзями, і птах розповідає Стюарту про злісний Сокол, який тероризує її. І незабаром після цього Маргало зникає. Стюарт і кіт Сніжок вирушають на відчайдушні пошуки свого нового друга через Нью-Йорк.

Журналіст Флетч - майстер перевтілення, а його розслідування завжди супроводжуються запаморочливими пригодами. Працюючи під прикриттям у розслідуванні торгівлі наркотиками на пляжі, Флетч під виглядом бомжа збирає інформацію, а в процесі отримує несподівану пропозицію. Багач Алан Стенвік пропонує Флетчу вбити його за винагороду в 50 тисяч доларів. Справа в тому, що Стенвік смертельно хворий,і