1979 року афроамериканський поліцейський із Колорадо на ім'я Рон Сталворт дзвонить завербуватися в Ку-клукс-клан. Але замість себе, зрозумілих причин, відправляє туди напарника-єврея.

Фільм занурює глядача в історію родини Чарльзів, члени якої стикаються з непростим вибором: що робити з їхньою головною сімейною реліквією — старовинним піаніно, яке зберігає пам'ять про покоління. Сюжет досліджує питання сімейної спадщини, зв'язку з предками та того, як минуле впливає на сьогодення. У центрі конфлікту різні погляди на збереження традицій: одні члени сім'ї бачать у піаніно

6 липня 1897 року російська шхуна «Деметр» вирушає з Болгарії до Лондона. У варнському порту на борт приймають кілька важких дерев'яних ящиків із зображенням дракона, побачивши яке, один із новеньких одразу залишає команду. І недаремно - в цій подорожі морякам, що залишилися, і взятому замість чорношкірого лікаря, що пішов, доведеться зіткнутися з самим графом Дракулою, що по ночах повстає з