У спальні Енді його іграшки починають жити своїм життям, як тільки він виходить з кімнати. У день народження хлопчика панує паніка - всі бояться появи нової іграшки, яка перетягне увагу на себе. І тільки улюбленець Едді, ковбой Вуді, ні про що не переживає. Однак, коли хлопчик отримує в подарунок фігурку астронавта Базза Лайтера, Вуді дуже швидко забувається. І тоді ковбой вирішує повернути собі

Жулік і аферист Том Тернер жодного дня у своєму житті не займався чесною працею і зрештою попався. За рішенням суду він повинен або влаштуватися на роботу, або сісти у в'язницю. Зробивши природний вибір, Том починає роботу в поштовому відділенні «безнадійних листів», але й там не може утриматися від своїх шкідливих звичок.