Квітень 1959 року. Таня Мещерська, що виросла в дитбудинку, їде в Москву до батька, академіка Вікентія Рябінського. З собою у ній лист і що залишилася від матері у спадщину старовинна брошка, яку крадуть. Вікентій щасливий знайти дочку, так як він любив її мати, але його дружина приймає Таню в багнети. Вона намагається з'ясувати подробиці у сестри Вікентія, а та сумнівається, що Вікентій - батько

1919 рік. Доля зіштовхує юного ідеаліста Осю з турецько-підданим аферистом Ібрагімом Бендером. І ніколи б чесний Ося не зв'язався з таким безсовісним і хитромудрим шахраєм, якби їх не об'єднала неймовірно небезпечна авантюра - полювання за царською реліквією, дорогоцінним жезлом, отримати місцеві батьки і не є. У черзі запаморочливих пригод Ося змушений вчитися у Ібрагіма чарівних лестощів,