Події фільму розгортаються у 19 столітті, у період громадянської війни у ​​США. Данбар потрапляє до старого форту в Дакоті, в якому починає дружити спочатку з вовками, а потім індіанцями. Він займається вивченням їхнього побуту та культури, і непомітно закохується в дівчину. Однак незабаром прийде армія, і доведеться зробити нелегкий вибір.

Том та Джеррі працюють автомобільними дилерами, а у вільний час приймають замовлення на вбивства. Том - маститий профі, Джеррі - недосвідчений новачок у цьому кримінальному бізнесі. Але коли вчитель та учень міняються місцями, починається справжній гумор у чорних фарбах, майже гротеск.