Вийшовши після 10-річної відсидки, колишній кілер Су-хек дізнається, що має дочку. Чоловік вирішує обрубати всі свої колишні зв'язки і почати життя законослухняного громадянина, але його колишній бос, тепер керуючий корпорацією, не згоден так просто відпускати цінного кадру і велить своєму підлеглому наглядати за ним. Але той, бажаючи вислужитися, наймає парочку відморожених кілерів прибрати

Літнього актора Лі Сун-дже звинуватили в неналежній поведінці на знімальному майданчику, розкручується скандал, наростає суспільний осуд. Не витримавши тиску, чоловік біжить на острів Кодже, де раптово починає розуміти мову поліцейського собаки. Тепер разом із новим другом дідуся займається розслідуваннями місцевих подій.

За легендою, якщо ведмідь зжере часник з полином, він може перетворитися на людину. Одного разу це сталося з двома ведмежатами-близнюками. Подорослішавши, вони живуть цілком людським, але дуже своєрідним життям, адже ведмежі звички і сила залишилися при них. Один із них-поліцейський, інший бандит, і вони знати не знають один про одного до тих пір, поки доля їх не зіштовхує.