Спеціальний агент Уілл Трент у дитинстві був покинутий своїми батьками та ріс у прийомній сім'ї. Завдяки цій травмі він уміє помічати у деяких злочинах те, чого не бачать інші поліцейські. Виїхавши на чергову справу, він розуміє, що в будинку було скоєно не лише вбивство, а й викрадено дитину.

Минуло два роки з того часу, як юний Сем Уітвіккі врятував Всесвіт, запобігши глобальній битві між ворожими войовничими расами інопланетних роботів. Незважаючи на свої героїчні подвиги, Сем залишається звичайним підлітком із звичайними проблемами – вступом до коледжу та батьками. Зрозуміло, від'їзд буде важко сприйнятий найкращим другом, роботом - охоронцем Бамблбі. Сем щосили намагається забути