Чужі відверті зізнання та стогін пристрасті становлять колекцію німого 14-річного підлітка. За допомогою спеціальної техніки він проникає в таємниці мешканців містечка, він знає про них більше, ніж найзатятіші пліткарки. Поступово хлопчик із спостерігача перетворюється на учасника жорстокої драми, де загадки, злочин із минулого та пристрасть сплітаються в один заплутаний клубок.

Джону Костянтину вдалося не лише побувати в пеклі, а й повернутися назад. Народившись з неугодним собі талантом - здатністю розпізнавати помісь ангелів і демонів, які блукають по землі у вигляді людей, - Костянтин під тиском обставин намагається вчинити самогубство, аби позбутися болісних видінь. Але невдало. Воскресений проти своєї волі він знову опиняється у світі живих. Тепер, відзначений

Комедія про Фреда Клауса, брата Санти, який є його повною протилежністю. Фред ріс у святій тіні свого брата Ніка і, зрештою, перетворився на буркоту, що втратив віру в Різдво. Якось у грудні Фред летить на Північний Полюс (першим класом на оленячій упряжці) і виявляє, що Нік потрапив у біду, оскільки експерт з ефективності вирішує назавжди скасувати Різдво! Фред рятує Різдво і знову набуває смаку