1947 рік. Угорський архітектор Ласло Тот і його дружина Ержебет переїжджають з післявоєнної Європи в США. Там їх життя стрімко змінюється після знайомства із загадковим клієнтом.

Юний Майкл відправляється разом з батьками в плавання на вітрильній яхті. Під час сильного шторму хлопчика і собаку змиває за борт. Майкл приходить в себе на острові, де виявляє таємничого японця. Чоловік не радий гостю, однак, коли небезпечні загарбники загрожують острову, він об'єднується разом з Майклом, щоб врятувати свій таємний світ.

Наприкінці 1990-х старанна учениця зі здібностями до музики Селеста дивом виживає під час трагедії, коли її однокласник влаштовує в школі стрілянину. 20 років потому Селеста - популярна в усьому світі співачка, яка зобов'язана своїм скандальним успіхом невиліковній психологічній травмі.