Англія 1529 року на межі катастрофи. Якщо король помре, не залишивши спадкоємця чоловічої статі, країна буде знищена Громадянською війною. Генріх VIII хоче анулювати свій шлюб з Катериною Арагонською, а тато та деякі європейські монархи протистоять цьому. Але в боротьбу за свого короля та власні амбіції вступає Томас Кромвель, незвичайний, харизматичний, амбітний ідеаліст та нігіліст.

Рівер Картрайт із досвідчених агентів британської MI5. З його знаннями він не може припускатися помилок. Але для героя серіалу "Повільні коні" все сильно змінюється, коли він провалює місію настільки голосно, що вона стає публічною. Керівництво, намагаючись хоч якось згладити інцидент, приймає рішення не усувати агента, а заслати його до адміністративного чистилища для