Спеціальний агент Уілл Трент у дитинстві був покинутий своїми батьками та ріс у прийомній сім'ї. Завдяки цій травмі він уміє помічати у деяких злочинах те, чого не бачать інші поліцейські. Виїхавши на чергову справу, він розуміє, що в будинку було скоєно не лише вбивство, а й викрадено дитину.

Підрозділ поліцейських у Балтіморі намагається за допомогою спеціальних засобів та заходів щодо прослуховування та прихованої відеозйомки довести до суду розслідування злочинів організованих злочинних груп, які займаються незаконним розповсюдженням наркотиків.

Дові щойно вийшов із в'язниці з умовно-дострокового звільнення. За ґратами у нього був один старший наставник, Рей Чілдрес, перед яким Дові в боргу. Юнак вирішує допомогти Рею і на його прохання відшукати дочку, з якою той втратив зв'язок. Ризикуючи своєю новонабутою свободою, Дові вирушає до сусіднього штату, щоб відшукати дівчину. Але виявивши її, Дові незабаром розуміє, що минуле дівчини таїть