Група робітників із віддаленої шотландської нафтової вежі намагається повернутися на материк, коли їх огортає таємничий туман, і в справу вступають надприродні сили.

Джуліана Олбанса виключили із школи за жорстоке поводження з Оггі Пуллманом. До Джуліана приїжджає бабуся, яка ділиться з онуком історією її молодості в окупованій нацистами Франції. Тоді її життя врятували тільки доброта і чоловік майже незнайомого їй юнака, якого також дошкуляли в школі однокласники.