Уявіть далекі часи, задовго до того, як Аріель познайомилася з Принцом Еріком і вийшла на сушу – часи, коли музика була ще під забороною у підводному королівстві Атлантики. Розриваючись між сімейними обов'язками та любов'ю до музики, Аріель має зробити найважчий вибір у своєму житті.

Елвіс змінює концертний костюм на реактивний ранець: тепер він державний шпигун, покликаний захистити країну від ворожих сил.