Людина в масці, представлена ​​глядачеві як Учиха Мадара, вирішує заволодіти силою дев'ятивостого, для чого проникає в Коноху, де стикається з Наруто та Сакурою. За допомогою сили очей використовує техніку «Цукіомі», яка занурює героїв у паралельну реальність, де все навпаки, батьки Наруто живі, Сакура дочка героїв села, Саске нікуди не йшов, Акацьки захищають Коноху, і все здається ідеальним.

Старшокласники Таку та його друг Мацуо сповнені роздумів про майбутнє життя, коли красуня Рікако переводиться до їхньої провінційної школи з Токіо. Рікако - тямуща, чарівна і витончена дівчина, змушена поміняти звичну їй столицю на тихе приморське містечко. Виникає неминучий любовний трикутник.