Бейлі - звичайний підліток з британської глибинки. Вона свариться з недолугим батьком, збігає з дому, ганяє на самокаті і дружить з місцевою шпаною. Життя дівчинки змінюється, коли вона зустрічає загадкову людину на прізвисько Птах.

Німецькі війська знаходяться неподалік Парижа. В останній момент Георг тікає до Марселя. У його багажі зберігаються рукописи, листи та мексиканська віза письменника Вайделя, який наклав на себе руки. Під особистістю Вайделя Георг намагається поринути на корабель, щоб залишити країну. Але йому доводиться застрягти у місцевому готелі, домовляючись про втечу. Коли він зустрічає таємничу Марі, його