Безсмертний демон токкебі багато років живе серед смертних і порядком втомився від життя. Але якщо ти чарівна істота, є лише один спосіб поставити крапку і покинути тлінний світ — одружитися з смертною. Обранкою демона стає дівчина, яка може бачити примар. А ангел смерті, чиє завдання проводжати душі померлих у загробний світ, тим часом втратив пам'ять.

Сеульський район Каннам загруз у пороку: азартні ігри, наркотики та кримінальні угоди тут стали частиною повсякденного життя. Колись блискучий випускник поліцейської академії Кан Дон-у, який несправедливо знижений на посаді, вирішує повернутися до роботи після того, як дочка його знайомої зникає без сліду. Він має намір вивести на чисту воду злочинні мережі Каннама і відшукати зниклу дівчину,

Протягом багатьох століть інопланетна раса містить своїх злочинців у людських тілах, а люди про це навіть не здогадуються. Здібні переміщатися в часі за допомогою енергетичного кинджалу Охоронець з роботам-помічником поставлено стежити, щоб ув'язнені не прийшли в себе і не втекли. У 1380 році вони ловлять чергового злочинця, що прокинувся, але у його людської оболонки залишається немовля,