Літо 1999 року. Сашко з батьками приїжджає на відпочинок у санаторій, де хлопцеві дістається головна роль у музичній постановці. У парі з ним виступить місцева красуня Поліна. Сашко закохується в дівчину і, сам того не розуміючи, затягує себе і свою сім'ю в нерівну боротьбу з керуючим санаторію Мишком, який не гребує використовувати будь-які важелі, щоб Поліна була з ним.

Селище Каратас давно живе під владою кримінального авторитету Пошаєва. Він дає місцевим дах і роботу, але безжально стратить тих, хто йде проти нього. Так відбувається з дружиною бідняка Арзу, яка трагічно гине, а сам Арзу виявляється під опікою Пошаєва. Начальнику охорони велено наглядати за Арзу, але той, здається, занадто розбитий горем, щоб думати про місце.