Сюжет мюзиклу розгортається на основі книги Грегорі Магуайра «Зле: Життя і пригоди Злий Західної відьми», яка переосмислює класичну історію «Чарівник країни Оз». Це погляд на події через призму життя Злий відьми Заходу, що розкриває її шлях, внутрішні конфлікти та обставини, що перетворили її на «лиходійку». Мюзикл наповнює казковий світ Оза новими фарбами, показуючи, що з кожною історією

Уеслі Гібсон - зануда і скиглій, що цілими днями стирчить в офісі. Бос його принижує, подружка йому зраджує. Його життя котиться у нікуди! Виявивши, що батько, який кинув його в ранньому дитинстві, по-звірячому вбитий, Уес виявляється втягнутий у таємне товариство кілерів під назвою «Братство». За його навчання береться досвідчена наставниця Фокс, і цей колись прикутий до офісного крісла хлюпик