На Різдво Боні вирушила до свого друга у гості. Вона прихопила із собою свої іграшки, але Мейсону було не до них, адже йому подарували нову відеогру. Поки діти захопилися грою, Вуді з друзями вирішили відвідати старих знайомих. На їхній подив хлопчик повністю змінив свою колекцію іграшок на воїнозаврів, які зовсім недружньо зустріли наших героїв.

12-річний Мігель живе в мексиканському селі в сім'ї шевців і таємно мріє стати музикантом. Таємно, тому що в його сім'ї музика вважається прокляттям. Колись його прапрадід залишив дружину, прапрабабу Мігеля, заради мрії, яка тепер не дає спокійно жити і його праправнуку. З тих пір музична тема в сім'ї стала табу. Мігель виявляє, що між ним і його улюбленим співаком Ернесто де Крусом, нині