Андрій Єрмолов - модний московський хірург, блискучий діагност, на прийом до якого записуються за рік вперед. Але у Єрмолова починаються проблеми - його звинувачують у смерті пацієнтки. У цей же час медсестра Настя везе свою важко хвору молодшу сестру Лізу до Москви на діагностику. Єрмолов - її остання надія. Тільки Андрію не до сестер, він намагається довести свою невинність, лізе на рожон і

Москва, 1930-ті роки. Популярний драматург звинувачується в антирадчині: спектакль за його п'єсою скасовують, а самого його виганяють із спілки літераторів. У найкращий момент свого життя він зустрічає глибоко нещасну в шлюбі красуню Маргариту і починає новий роман, героями якого стають люди з його оточення, в тому числі містичний персонаж Воланд, списаний зі знайомого іноземця.