Багато професій не відпускають своїх службовців у відставку. Вони зазвичай займають більшу частину життя, і коли людина все ж таки виходить на пенсію, раптом виявляється, що у людини, крім улюбленої роботи, нічого немає. Джонатан Хемлок був чудовим агентом урядових спецслужб, великим професіоналом та найціннішим співробітником. Але термін його служби минув, і він вийшов на пенсію. Усвідомивши,

Лос-Анджелес, початок 50-х. Особливі повноваження у боротьбі зі злочинністю отримує поліцейський підрозділ Макса Гувера. На околицях міста знайдено тіло вбитої Еллісон Понд. Про її таємні побачення з Максом не підозрювали ні його дружина Кетрін, ні друзі. Розслідування наводить детектива на військову базу генерала Тіммса.