Бейлі - звичайний підліток з британської глибинки. Вона свариться з недолугим батьком, збігає з дому, ганяє на самокаті і дружить з місцевою шпаною. Життя дівчинки змінюється, коли вона зустрічає загадкову людину на прізвисько Птах.

Англія, 1970-ті. Річард перевозить дружину і страдаючого від астми маленького сина в що дістався йому від батька будинок в сільській місцевості. Подружжя вважає, що на свіжому повітрі хлопчику стане краще, дружина збирається зайнятися скотарством, але раптово дитина починає дивно поводитися.