Тамара, щоб відшукати свого сина, викраденого під час заворушень, наймає втікача арештанта Брайюка, минулого слідчого. Брайюк погоджується допомогти, але його методи виявляються жорсткими. Тамара не приймає методи Брайюка, а йому чужі ідеї Тамари. Але разом вони шукають хлопчика.

Селище Каратас давно живе під владою кримінального авторитету Пошаєва. Він дає місцевим дах і роботу, але безжально стратить тих, хто йде проти нього. Так відбувається з дружиною бідняка Арзу, яка трагічно гине, а сам Арзу виявляється під опікою Пошаєва. Начальнику охорони велено наглядати за Арзу, але той, здається, занадто розбитий горем, щоб думати про місце.