Щороку біля міста Тайдзі, що в Японії, люди вбивають велику кількість дельфінів. Для цього вони зганяють істот у невелику бухту. Ті дельфіни, які потрапили туди, у кращому разі розважатимуть відвідувачів дельфінарію, а в гіршому – віддані на м'ясо. Людство завжди гналося за вигодою, а тому гинуть такі прекрасні морські істоти, як дельфіни. Японська влада про все знає, але з тієї чи іншої причини

Дастіну Хоффману доводиться перевдягатися жінкою, щоб знайти собі роботу. Він безробітний актор, якому ніхто не має наміру пропонувати роботу, оскільки він пересварився з усіма можливими продюсерами Нью-Йорка. Після того, як його пасія не змогла взяти участь у мильній опері, він легко зайняв її місце, просто перетворившись на представницю слабкої статі. Все б зовсім нічого, якби його не попало