Людство стикається з незвичайною епідемією: кожні два роки звичайні люди перетворюються на перевертнів. Мільярди вже заражені, і влада робить все можливе, щоб захистити тих, хто ще не постраждав. Однак наближається чергова Судна ніч, коли Кривавий Місяць може перетворити будь-кого на міфічне чудовисько, змушуючи світ завмирати у страху перед неминучим хаосом.

Ейвері Грейвс, один із найкращих оперативників ЦРУ, стикається з найбільшим випробуванням у своєму житті, коли її чоловіка викрадають терористи. В обмін на його життя вони вимагають доступу до секретної інформації, володіння якою може спровокувати глобальну кризу. Опинившись перед складним вибором, Ейвері змушена порушити всі правила, на яких вона будувала свою кар'єру, і почати смертельну гонку