Шестирічний Ліам випадково адресує свого різдвяного листа не Санті, а Сатані. Помилка хлопчика призводить до несподіваних наслідків: натхненний увагою «фаната», він вирішує особисто відвідати Ліама. Однак його плани далеко не святкові — Сатана має намір забрати частину душі дитини, перетворюючи їхню зустріч на дивну та похмуру пригоду.

Гаррі Данн і Ллойд Крістмас вирушають у подорож, щоб розшукати дитину Гаррі, про існування якої він не підозрював.

1960-ті роки. Після закриття нью-йоркського нічного клубу на ремонт вибивала Тоні на прізвисько Болтун шукає підробіток на пару місяців. Саме в цей час Дон Ширлі - витончений світський лев, багатий і талановитий чорношкірий музикант, що виконує класичну музику - збирається в турні по південних штатах, де ще сильні расистські переконання і ця. Він наймає Тоні в якості водія, охоронця та людини,